Завещательный отказ: суть и предмет

В материале изложено о том, что представляет собой завещательный отказ. Рассмотрено, в отношении каких объектов он может быть составлен, как гражданину реализовать свое право на возложение такого распоряжения, а также как получить и исполнить завещательный отказ.

Над статьей работали:
Автор: Волчкова Людмила; редактор: Шкембри Евгения

Содержание

1. Что такое завещательный отказ
2. Суть завещательного отказа
3. Предмет завещательного отказа
4. Право завещательного отказа
5. Получение завещательного отказа
6. Исполнение завещательного отказа
7. Пользование жилым помещением по завещательному отказу

Что такое завещательный отказ

Закон предусматривает разные виды и формы дополнительных завещательных распоряжений, среди которых свое место занимает и завещательный отказ. Он может фигурировать в завещании или наследственном договоре. Понятие этого термина раскрывается в пункте 1 статьи 1137 ГК РФ — это распоряжение наследодателя, которое дает право лицу, в чью пользу оно действует, требовать от конкретного наследника по закону, завещанию или наследственному договору выполнить какую-то обязанность имущественного характера. Осуществляется такое исполнение за счет доли наследства, на которую претендует данный наследник (п. 1 ст. 1137, п. 1 ст. 1140.1 ГК РФ).

В отличие от завещательного отказа завещательное возложение обязывает наследников выполнить определенные действия имущественного или неимущественного характера в общеполезных или других, не противоречащих закону, целях. Выполнение обязанностей может быть также возложено на исполнителя завещания (п. 1 ст. 1139, п. 1 ст. 1140.1 ГК РФ).

Суть завещательного отказа

Завещательный отказ базируется на отношениях между наследником, на которого возложено его выполнение, и третьим лицом, в чью пользу совершено распоряжение. Такое третье лицо называют отказополучателем. Оно выступает в этих отношениях кредитором, а наследник – должником. Отказополучатель вправе требовать исполнения не от любого наследника и не в отношении всего наследственного имущества, а только от того наследника, доля которого обременена завещательным отказом. При этом обязанности, касающиеся такого распоряжения наследодателя, наследник должен выполнить в пределах действительной стоимости переданного ему имущества.

Допускается возложение завещательного отказа как на наследников по завещанию, так и на наследников по закону. При этом допустимо возложить обязательство сразу на нескольких наследников. Тогда оно будет обременять право каждого из них в соответствии с перешедшей долей в наследстве.

Суть рассматриваемого распоряжения наследодателя заключается в том, что из всего множества прав и обязанностей, составляющих наследство, определенному субъекту или субъектам переходит лишь какое-то конкретное имущественное право. Перечень таких прав, которые могут быть переданы отказополучателю, установлен в п. 2 ст. 1137 ГК РФ. При этом указанная норма содержит их открытый список.

Предмет завещательного отказа

Что может быть предметом завещательного отказа, зафиксировано в п. 2 ст. 1137 ГК РФ. При этом содержание данной нормы не включает в себя исчерпывающего перечня.

Предметом рассматриваемого распоряжения наследодателя может быть (п. 2 ст. 1137 ГК РФ, п. 3.13.2 методических рекомендаций, утвержденных Решением Правления ФНП от 02.03.2021, протокол № 03/21):

• право пользования, владения, собственности или другое вещное право в отношении вещи, включенной в состав наследства, которая должна быть передана субъекту, в пользу которого составлен документ;
• включенное в состав наследства имущественное право, передаваемое субъекту, в пользу которого составлен документ;
• определенная работа или услуга, которая оказывается тому лицу, в чью пользу составлен документ, а также приобретение и передача ему имущества, осуществление в его пользу периодических платежей;
• определенная доля рыночной стоимости завещанного имущества, установленная на день открытия наследства, выплачиваемая наследником, которому завещано имущество;
• другая обязанность имущественного характера.

Завещатель вправе обязать наследника, получившего квартиру или жилой дом, предоставить другому человеку на весь отведенный ему период жизни или на иной срок право пользоваться этим помещением либо определенной его частью (п. 2 ст. 1137 ГК РФ).

Необходимо, чтобы вещь, которая передается по завещательному отказу, обозначалась так, чтобы ее без труда можно было идентифицировать. Если на момент смерти завещателя у него остался один автомобиль, достаточно в тексте завещания указать на это транспортное средство без подробного описания его номера, марки и прочих характеристик. Однако если машин у наследодателя было несколько, потребуется точное описание конкретного автомобиля.

Вещь может находиться как у завещателя, так и у наследника или даже третьего лица. Если она принадлежит третьему лицу, наследник должен ее купить, а затем передать отказополучателю. Если по каким-либо причинам сделать этого он не может, в частности, если лицо, которому принадлежит индивидуально-определенная вещь, отказалось ее отчуждать, можно обязать наследника выплатить отказополучателю стоимость такой вещи.

Завещательный отказ будет обременять наследственное имущество и при дальнейшем переходе права собственности на него к другому субъекту. Поэтому предоставленное отказополучателю право пользования таким имуществом, сохранится. Так, если наследнику был завещан трактор, обремененный правом пользования отказополучателем одну неделю в месяц, то в случае отчуждения указанной вещи новый собственник обязан будет продолжить осуществление данной имущественной обязанности. При последующем переходе права собственности на это имущество право пользования им также сохранит силу. То есть для завещательного отказа законодателем предусмотрено характерное для вещных прав право следования.

Право завещательного отказа

Завещательный отказ допускается установить как в завещании, так и в наследственном договоре. Притом все содержание завещания может ограничиваться лишь завещательным отказом.

Обычно завещание удостоверяет нотариус. На территории нашей страны завещание может быть удостоверено любым нотариусом вне зависимости от местожительства завещателя. В некоторых ситуациях допускается удостоверение завещания другими лицами. При чрезвычайных обстоятельствах законом разрешено составить завещание в простой письменной форме. Также завещание может быть закрытым (п. 1 ст. 1124, п. 1 ст. 1126 ГК РФ).

В отличие от завещания наследственный договор не может быть закрытым или совершенным при чрезвычайных обстоятельствах. Его вправе удостоверить только нотариус (п. 5 ст. 1126, п. 5 ст. 1127, п. 4 ст. 1129, п. 7 ст. 1140.1 ГК РФ).

Допускается возложить завещательный отказ как на одного, так и сразу на нескольких наследников по закону, завещанию или наследственному договору, а также в пользу одного или нескольких лиц (п. 1 ст. 1118, п. 1 ст. 1137, п. 1 ст. 1140.1 ГК РФ). Для этого потребуется указать в завещании или в наследственном договоре, на кого возлагается обязанность выполнить завещательный отказ и в каком объеме, а также в чью пользу это распоряжение установлено.

Можно распределить обязанности по выполнению завещательного отказа между несколькими наследниками, не повторяя при этом тот же способ, каким им завещано наследственное имущество. Завещательный отказ может включать в себя указание как на конкретного наследника, так и на того наследника, который получит определенную вещь (пп. 3.13.3, 3.15 методических рекомендаций от 02.03.2021).

Также завещатель вправе определить срок, при наступлении которого завещательный отказ должен быть выполнен (п. 3.13.2 методических рекомендаций от 02.03.2021).

Получение завещательного отказа

Чтобы получить завещательный отказ, потребуется обратиться к нотариусу, в производстве которого находится дело. Ему нужно подать заявление о принятии завещательного отказа.

Право на получение завещательного отказа действует на протяжении трех лет с момента открытия наследства и не переходит к другим лицам. Указанный срок является пресекательным, восстановить его нельзя. При этом временем открытия наследства обычно считается  момент смерти наследодателя. Поэтому моментом открытия наследства следует считать дату, на которую приходится смерть гражданина, то есть дату его кончины (п. 1 ст. 1118, п. 4 ст. 1137, п. 1 ст. 1114 ГК РФ; п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9).

Если срок исполнения завещательного отказа не определен, то вытекающее из него обязательство в общем случае должно быть выполнено на протяжении 7 дней с момента предъявления отказополучателем требования о его исполнении. Если в разумный срок отказополучателем, заявившим о намерении воспользоваться завещательным отказом, не предъявлено требование о его исполнении, наследник вправе потребовать от отказополучателя принять исполнение (п. 2 ст. 314 ГК РФ; п. 3.13.2 методических рекомендаций от 02.03.2021).

Исполнение завещательного отказа

Завещательный отказ выполняется наследником в рамках стоимости унаследованного им имущества. Указанную стоимость определяют после компенсации затрат, связанных со смертью наследодателя, издержек на охрану наследства и управление им, а также после удовлетворения права на обязательную долю и за вычетом приходящихся на наследника задолженностей наследодателя. Нельзя возложить обязанности имущественного характера на субъекта, который не является наследником, без выделения ему какого-либо имущества (п. 1 ст. 1118, пп. 1, 2 ст. 1174, п. 1 ст. 1138 ГК РФ; п. 3.13.1 методических рекомендаций от 02.03.2021). Наследник не должен отвечать своим имуществом по возникшему из завещательного отказа обязательству. То есть закон устанавливает ограничения относительно объема исполнения завещательного отказа.

Если завещательный отказ возложен на нескольких наследников, то они, приняв наследство, становятся солидарными должниками перед субъектом, в пользу которого совершено такое распоряжение (ст. 322—325 ГК РФ). Каждый из них должен выполнить завещательный отказ в рамках своей доли в наследственном имуществе, если другие правила не вытекают из существа завещательного отказа (ст. 1138 ГК РФ).

Все предусмотренные наследственным договором обязанности наследников, которые вытекают из завещательных отказов, могут возникнуть лишь после смерти наследодателя. В отличие от них имущественные и неимущественные обязанности договорного характера могут появиться как до, так и после смерти наследодателя. В отношении таких обязанностей, имеющих договорную природу, не действуют ограничения, касающиеся пределов выполнения завещательного отказа (п. 9.8 методических рекомендаций от 02.03.2021).

Пользование жилым помещением по завещательному отказу

Пожалуй, самым популярным видом завещательного отказа можно считать отказ, по которому на наследника, получившего квартиру, частный дом или другое жилье, возлагают обязанность предоставить определенному человеку на все время его жизни либо на другой период право пользования таким помещением целиком или его частью. Так, завещая квартиру одному из сыновей, завещатель может также возложить на него обязанность передать в пользование комнату в данной квартире своему родному брату.

При этом в случае дальнейшего перехода права собственности на это имущество такое право пользования им сохраняет силу (п. 2 ст. 1137 ГК РФ). Другими словами, для завещательного отказа законодателем предусмотрено характерное для вещных прав право следования. Переход права собственности не влияет на права отказополучателя, поскольку объем этих прав устанавливается наследодателем при составлении завещания и не может быть изменен его наследниками.

О порядке пользования жилым помещением, предоставленным по завещательному отказу, говорится в ст. 33 ЖК РФ. Отказополучатель может пользоваться жилым помещением в отведенный период наравне с собственником недвижимости. Если право пользования жилым помещением не является пожизненным, то по истечении срока пользования им оно прекращается у соответствующего гражданина. Исключение составляют случаи, когда право пользования данным жилым помещением у этого человека возникло на другом законном основании, в том числе по договору найма жилого помещения. По наследству такое право пользования жилым помещением не переходит.